Defiant — это новая венчурная фирма на ранней стадии, специализирующаяся на B2B SaaS и финансовых технологиях, которые сегодня выходят из тени. Джозеф Пиццолато (на фото справа) и Кэм Рейл (на фото слева), дуэт во главе фирмы, познакомившийся, когда им было шесть лет, уже заработал 30 миллионов долларов и планируют собрать до 70 миллионов долларов для своего первоначального фонда.
Компания Defiant, базирующаяся в Лондоне и Лиссабоне, планирует инвестировать в стартапы на ранних стадиях «позднего посева» или стадии серии А. Однако, в отличие от многих новых венчурных компаний на ранней стадии, Defiant готов возглавить или стать со-руководителем раундов финансирования. Цель состоит в том, чтобы потратить от 1 до 10 миллионов долларов на сделку.
Хотя Пиццолато раньше уже был инвестором, работавшим в Felix Capital и Vitruvian Partners, его соучредитель Cam Rail имеет другой опыт. Он присоединился к одному из крупнейших маркет-мейкеров в мире, а затем перешел в Macquarie Bank в Лондоне, чтобы создать отдел трейдинга. Затем он создал собственный стартап под названием Stackup Risk и продал его Creativemass.
Что отличает Defiant от обычного фонда ранней стадии, так это то, что компания хочет в значительной степени полагаться на данные для поиска следующих многообещающих инвестиций. По этой причине фирма создает собственный набор продуктов, которые помогут инвестиционной команде, а также стимулируют приток интереса.
«Наш тезис заключается в том, что будущее венчурного бизнеса будет сильно отличаться от того, что есть сегодня. И он будет намного более технологически оснащенным, намного более сложным в использовании данных и продуктов искусственного интеллекта», — сказал TechCrunch управляющий партнер Джозеф Пиццолато.
«Мы выделяем треть нашего бюджета в фонд создания продуктов. Опять же, я не думаю, что в Европе есть какой-либо фонд, который бы делал это с точки зрения операционных расходов», — добавил он позже в разговоре.
По его словам, большинство венчурных компаний не сильно изменились за последние 50 лет. Даже новые фирмы управляются так же, как и тогда.
Основным продуктом Defiant является Morpheus, внутренний инструмент для заключения новых сделок. Когда пользователи загружают презентацию на платформу, LLM автоматически анализирует ее для извлечения соответствующих данных, таких как годовой регулярный доход, стоимость приобретения, количество сотрудников и т. д.
Затем все сохраняется в базе данных, чтобы служить основой для конкурентного анализа. Компании можно фильтровать и сортировать по разным критериям. Defiant также разработал формулу оценки для этих стартапов.
«И затем мы обогащаем его внешними источниками. Мы заходим на TechCrunch, заходим в LinkedIn, заходим в PitchBook. Мы идем к чему бы то ни было, ко всему, что находится в свободном доступе. Мы также платим за кучу наборов данных. Мы разбираем и создаем эти профили», — сказал Пиццолато.
Со временем, когда команда Defiant загружает больше данных и наблюдает, как компании развиваются этап за этапом, она может выявить некоторых более эффективных и менее эффективных компаний. Эти инструменты действуют как основа инфраструктуры данных венчурной фирмы.
Второй продукт называется Blueprint, и это способ помочь основателям понять, как их стартапы выглядят на фоне конкурентов и что венчурный капиталист думает о бизнесе.
Учредители вводят данные и получают отчет, в котором показатели их компании сравниваются с аналогичными компаниями в отрасли. Конечно, этот инструмент также является отличным способом создания потока сделок и сбора свежих данных для собственной базы данных Defiant. Defiant также предлагает шаблоны для информационных панелей KPI или колод финансирования серии A.
Далее фирма работает над продуктом макроанализа, чтобы находить следующие крупные инвестиционные темы на основе больших наборов данных.
На данный момент Defiant привлекал деньги от семейных офисов и частных лиц, работающих в технологической отрасли, таких как генеральные партнеры Atomico, Cherry Ventures, Hedosophia, Salesforce Ventures, Earlybird, Vitruvian, GRO, Mubadala и Seek Ventures. Теперь давайте посмотрим, сможет ли команда Defiant превратить этот инвестиционный тезис в портфель из 15–20 высокоэффективных стартапов.
