Сегодня более четверти всех жителей США используют совместные кредитные карты для получения скидок и других дополнительных услуг от брендов, которыми они регулярно пользуются, но не все так радужно в мире коммерции лояльности. Крупные бренды, такие как Uber, Starbucks и Walmart, на протяжении многих лет отказывались от таких проектов, не получив ожидаемой прибыли. Теперь, используя инновации встроенного финансирования, стартап Cardless считает, что нашел, как заставить карточные схемы работать лучше.
Сегодня компания объявляет о выделении 30 миллионов долларов на расширение этого бизнеса. Activant Capital, предыдущий спонсор, лидирует в раунде, в нем также участвуют Mischief (фонд, соучредителем которого является Зак Перрет из Plaid), Industry Ventures, Thayer Ventures, Assurant и стратегический спонсор Amex Ventures.
Cardless не раскрывает свою оценку в этом раунде и не указывает, является ли она неизменной, вверх или вниз по сравнению с предыдущей оценкой. Для некоторого контекста: когда компания в последний раз привлекала деньги — 40 миллионов долларов в 2021 году — оценка составляла чуть более 350 миллионов долларов.
Тем временем стартап из Сан-Франциско рос. Компания, предоставляющая варианты карт Visa, Mastercard и American Express, заявила, что доходы — точные цифры не разглашаются — выросли в пять раз за последние 12 месяцев, что соответствует темпам роста годом ранее. Целевым рынком компании являются США — пока нет планов выходить за границу — хотя она работает с глобальными компаниями для охвата конечных пользователей, а также с крупными и меньшими брендами, базирующимися в самих США. Среди недавних клиентов — Qatar Airways и Alibaba, причем последняя ориентирована на малый и средний бизнес в США, которые используют Alibaba для покупки товаров, которые они, в свою очередь, используют или перепродают.
Уникальное преимущество Cardless не в том, что он помогает компаниям создавать совместные карты. Десятки компаний, от новых технологических компаний, таких как Marqeta, до традиционных банков, которые уже обеспечили это.
Напротив, идея Cardless заключается в том, что она делает это на гораздо более эффективной платформе, где рассматриваемые бренды могут создавать более персонализированные возможности использования карт для регистрации и адаптации пользователей в течение нескольких недель между планированием и выполнением, для создания вознаграждений и последующего управления наблюдением за тем, как эти продукты работают.
«Пространство кредитных карт повсеместно распространено с точки зрения потребителя, но с точки зрения брендов оно созрело для разрушения», — сказал Майкл Спелфогель, президент и соучредитель Cardless, который сказал, что сегодня 11 банков управляют «огромным большинство совместных кредитных карт в отрасли стоимостью 77 миллиардов долларов.
Функции включают в себя возможность настраивать карточные приложения в существующих приложениях, а затем интегрировать управление картами в эти приложения.
После создания вознаграждения и другие маркетинговые материалы можно включать и изменять с помощью панели управления. В платформу встроены функции обнаружения мошенничества и обеспечения безопасности, а также аналитика использования, которая помогает менеджерам по продуктам понять, что работает, а что нет.
Существуют также дополнительные функции, такие как кредитование, которое также открывает двери для Cardless, потенциально также предоставляя такие услуги, как «купи сейчас, заплати позже». Точно так же будет интересно посмотреть, что Cardless разработает для будущих продуктов, учитывая, что новая администрация США сигнализирует о планах введения новых тарифов на товары, поступающие из определенных стран. Поскольку малый и средний бизнес является одним из направлений деятельности компании, появится ли в будущем возможность учитывать расчет налогов и другие финансовые инструменты?
Спельфогель сказал, что сегодня большая часть его бизнеса является «новой», то есть компаниями, которые никогда раньше не предлагали карты. Он добавил, что ожидает, что со временем речь будет идти больше о том, чтобы убедить существующие совместные компании по выпуску карт перейти от своих традиционных операторов к Cardless. Таким образом, большой вопрос будет заключаться в том, заинтересован ли рынок в долгосрочной перспективе в нарушении статус-кво настолько, чтобы осуществить такой переход.
Инвесторы делают ставку на то, что этого будет достаточно.
«(Кредитные карты) — это очень, очень, очень большой рынок», — сказал Эндрю Стил, возглавлявший раунд Activant. «Совместные карты не являются производным от производного пространства, где в конечном итоге вы получаете очень маленький потенциальный адресный рынок… и крупные устаревшие компании не могут предложить тот тип услуг, который может предложить Cardless».
