Zilch, потребительский кредитор, ставший одной из самых быстрорастущих британских финтех-компаний, ведет переговоры о продаже акций, чтобы привлечь около 150 миллионов фунтов стерлингов. Это может стать последним таким привлечением капитала перед тем, как компания выйдет на биржу.
Sky News стало известно, что компания Zilch, поддерживаемая eBay, которая была основана в 2018 году, работает с консультантами Citi над привлечением капитала, который, как ожидается, принесет ей премию к оценке в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, которую она получила в своем последнем раунде финансирования.
Инсайдеры города сообщили во вторник, что к компании, у которой около 4 миллионов клиентов, обратилась группа потенциальных новых инвесторов, которые хотели получить доступ к ее быстрому росту, поскольку она готовится к размещению на главном фондовом рынке.
Сообщается, что многие из существующих инвесторов, в том числе Goldman Sachs и Ventura Capital, также хотели бы принять участие в продаже акций.
Филип Беламант, исполнительный директор Zilch, активно участвовал в переговорах с регулирующими органами и политиками по поводу реформы режима листинга в Лондоне на фоне растущей обеспокоенности по поводу относительной привлекательности британских публичных рынков.
Он был среди технологических предпринимателей, которые на прошлой неделе провели переговоры с канцлером Рэйчел Ривз по поводу этой программы.
Ранее в этом году г-н Беламант предупредил, что акции Zilch могут размещаться за пределами Великобритании без каких-либо серьезных усилий по стимулированию «розничных инвесторов покупать и держать британские акции».
Ожидается, что Лондон и Нью-Йорк будут бороться за листинг в течение следующих 12 месяцев.
Один из источников, близких к компании, сообщил, что компания «видит большой интерес со стороны глобальных инвесторов».
Летом Zilch объявила, что ее годовая выручка достигнет $130 млн, при этом продажи и доходы могут вырасти почти вдвое по сравнению с цифрами, раскрытыми в ее отчетах за март 2024 года.
Представитель сообщил, что недавно компания отчиталась о прибыльности за первый полный квартал.
В сентябре Sky News сообщило, что Марк Уилсон, бывший руководитель Aviva и азиатской страховой компании AIA, присоединяется к совету директоров Zilch.
Это назначение было расценено как удачный ход для компании, учитывая, что другие текущие места г-на Уилсона в совете директоров включают должность директора в BlackRock, крупнейшем в мире управляющем активами.
Zilch получила разрешение от городского надзорного органа в 2020 году и теперь предлагает клиентам цифровую дебетовую карту Mastercard, позволяющую получать до 5% от расходов в виде вознаграждений.
В том же приложении клиенты могут переключиться на кредитную карту, что позволяет им распределять выплаты с нулевой процентной ставкой в течение шести недель или трех месяцев, что позволяет им улучшить свою кредитную историю.
Компания отличается от других компаний «Купи сейчас, заплати позже», поскольку ее деятельность уже регулируется Управлением по финансовому надзору.
Компания утверждает, что с момента запуска сэкономила клиентам более 500 миллионов фунтов стерлингов на комиссиях и процентах.
В общей сложности с момента своего основания Zilch привлекла около 400 миллионов фунтов стерлингов в виде акционерного и долгового капитала.
В компании работает около 250 человек, ее штаб-квартира находится в Лондоне.
Зилч отказался от комментариев во вторник.
