Монзо, цифровой банк, который считает один пятый британский взрослый среди своих клиентов, закрывает назначение инвестиционных банкиров, чтобы возглавить фондовый рынок, оценивая его более 6 млрд фунтов стерлингов.
Sky News узнал, что Монзо работает с Морганом Стэнли, гигантом Уолл -стрит, на серии встреч с потенциальными инвесторами в преддверии первоначального публичного предложения, которое может состояться еще в первой половине следующего года.
Люди, близкие к компании, заявили, что в эти выходные банкиры будут официально наняты для работы над списком в течение нескольких месяцев, а Морган Стэнли теперь ожидается, что он будет вручить ключевую роль в сделке.
Время, размер и расположение IPO еще предстоит определить и будут зависеть от рыночных условий в Лондоне и Нью -Йорке, которые были введены в результате введения Дональда Трампа тарифов на торговлю.
Тем не менее, Лондон в настоящее время рассматривается как наиболее вероятное место в листинге для Монзо членами совета директоров и инвесторам, согласно людям, близким к ситуации.
Компания, которая увидела, как его оценка взлетала до 4,5 млрд фунтов стерлингов в прошлом году после первичных и средних продаж акций, рассматривает возможность дальнейшей продажи существующих акций, позволяющих ранним инвесторам и сотрудникам заработать, хотя решение о продолжении еще не принято.
В Monzo более 11 млн британских розничных клиентов, что делает его седьмым по величине британским банком по числам клиентов и 600 000 бизнес-клиентов.
Основанная десять лет назад, он стал одной из самых успешных и ценных компаний в Великобритании и ценных финтех -компаний.
В нем работает около 4000 человек.
В прошлом году он собрал более 500 миллионов фунтов стерлингов, продавая недавно выпущенные акции группе инвесторов, возглавляемой Capital G, подразделением Google, принадлежащего алфавиту.
Эта первичная продажа акций оценила бизнес в 4,1 млрд фунтов стерлингов.
По данным банковских источников, IPO, в том числе любой новый привлеченный капитал, может оценить Monzo в размере более 6 млрд фунтов стерлингов и потенциально в регионе в 7 млрд фунтов стерлингов.
В прошлом году в средней школе акции Sephone Group и GIC, сингапурский суверенный фонд Wealth Fund, покупали акции у сотрудников.
В настоящее время компания является прибыльной и диверсифицировалась в инвестициях и сберегательных счетах мгновенного доступа.
Он также запустил пенсионные продукты и счета, нацеленные на 16-е годы.
Подробнее от Sky News:
Трамп плывет в китайском тарифе
Блог денег: телевизионный шеф -повар на «смехотворно хорошем» десерте супермаркета
Монзо является одним из нового поколения банков, которые появились с момента последнего финансового кризиса и начали набирать значительную долю британского рынка розничных банковских услуг.
Соперники включают в себя Starling Bank и Revolut, которые оценивались в 45 млрд долларов в последнем сборе средств и получили банковскую лицензию британскими регуляторами в прошлом году после длительного процесса.
Монзо впечатляюще выздоровел из-за трудного периода в 2020 году, когда выяснилось, что городской наблюдатель расследует его на предмет потенциальных нарушений правил по борьбе с отмыванием денег и финансовых преступлений.
Он обновил свою корпоративную структуру, поскольку он занимается международной экспансией, направленной на то, чтобы соблазнить новых инвесторов к своей стратегии долгосрочного роста.
Компания изучает возможности приобретения в США и Европе, хотя считается, что важная сделка не является неизбежной.
Monzo Bank Holding Group была создана, чтобы избежать компании, сталкивающейся с карательным капитальным лечением британскими регуляторами, когда она запускается на новых зарубежных рынках.
Другие инвесторы Monzo включают китайскую группу Tencent, Passion Capital, Accel, General Catalyst и Hedosophia.
Монзо управляется TS Anil, его исполнительным директором, и возглавлял Гари Хоффман, банкир, который спас северный рок после ее национализации в 2008 году.
В эти выходные представитель Monzo отказался от комментариев.
