Разблокируйте дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.
Omnicom согласилась купить Interpublic за 13 миллиардов долларов, что позволит создать крупнейшее в мире рекламное агентство с точки зрения доходов и изменить глобальную маркетинговую индустрию.
По условиям сделки акционеры Interpublic получат по 0,344 акции Omnicom за каждую принадлежащую им акцию. После закрытия сделки акционеры Omnicom будут контролировать 60,6% объединенной компании, а акционеры Interpublic будут владеть 39,4%.
Сделка заключается в том, что искусственный интеллект приносит значительные изменения в маркетинговую индустрию, позволяя компаниям создавать более дешевую, быструю и более целевую рекламу и вынуждая агентства инвестировать сотни миллионов долларов в освоение этой технологии.
Omnicom считает, что объединение с Interpublic поможет ей объединить ресурсы для увеличения инвестиций в искусственный интеллект и сохранить свою центральную роль в глобальном рекламном бизнесе.
«Благодаря этому объединению мы готовы ускорить инновации и использовать значительные возможности, создаваемые новыми технологиями в эпоху экспоненциальных изменений», — сказал Джон Рен, исполнительный директор Omnicon. «Сейчас идеальное время объединить наши технологии, возможности, таланты и географическое присутствие, чтобы обеспечить клиентам превосходные результаты, основанные на данных».
Объединенная американская группа, чья годовая выручка в 2023 году составила $25,6 млрд, будет больше, чем французская Publicis и британская WPP, следующие по величине холдинговые компании в отрасли по чистому доходу.
Ожидается, что сделка принесет ежегодную экономию средств в размере $750 млн. Рен из Omnicom останется председателем и исполнительным директором. Филипп Краковски, глава Interpublic, станет сопрезидентом и главным операционным директором объединенной группы.
Interpublic и Omnicom владеют разнообразным портфелем глобальных рекламных, маркетинговых и PR-агентств, включая McCann, FCB и Mediabrands под управлением Interpublic, а также BBDO и TBWA под управлением Omnicom.
Учитывая перекрытие активов двух компаний, объединение, скорее всего, привлечет внимание антимонопольного законодательства.
Хотя многие участники сделок ожидали более благоприятной среды для слияний и поглощений при Дональде Трампе, избранный президент назначил Гейл Слейтер, жесткого борца за соблюдение конкуренции, руководителем антимонопольного подразделения Министерства юстиции США.
Omnicom и Interpublic заявили, что рассчитывают закрыть сделку во второй половине 2025 года. Новая компания будет листинговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.
В совокупности компании получили скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации в размере 3,9 миллиарда долларов в 2023 году, что разделило 57 процентов в США и остальную часть по всему миру. Обе компании сохранят свои текущие квартальные дивиденды до закрытия сделки. Omnicom заявила, что также выкупит акции и осуществит другие приобретения.
Omnicom консультировалась PJT Partners по финансовым условиям и Latham & Watkins по юридическим вопросам. По финансовым условиям Interpublic консультировала Morgan Stanley, а юрисконсультом выступала Willkie Farr & Gallagher.
