Nikola Corp., производитель аккумуляторных и водородно-электрических грузовиков, предприняла несколько шагов для погашения своих долгов и привлечения акционерного капитала, в том числе предложила продажу обыкновенных акций на сумму до 100 миллионов долларов.
Пострадавшая компания до сих пор переживает потрясения, произошедшие с ее основателем Тревором Милтоном, обвиненным в мошенничестве за преувеличенные заявления о технологии электрических грузовиков компании. Милтон в настоящее время находится под залогом, пока он обжалует приговор о четырехлетнем тюремном заключении и должен выплатить Николе штраф в размере 167,7 миллиона долларов. Драма нанесла ущерб репутации компании, что привело к потере доверия инвесторов, финансовым проблемам и усилению контроля за ее деятельностью.
На сегодняшний день в этом году Nikola произвела и отгрузила 203 грузовика, что является рекордом для компании, но при этом она получила чистый убыток в 481 миллион долларов. Производитель грузовиков поставил цель продать от 300 до 350 своих водородно-электрических полуприцепов FCEV к концу 2024 года.
Документы Николы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам в понедельник, показывают, что компания пытается укрепить свое финансовое положение, но при этом, скорее всего, размывает существующих акционеров. Никола намерен использовать доходы от продажи в размере 100 миллионов долларов для оборотного капитала и общекорпоративных целей. Никола отметил, что он инвестирует большую часть поступлений в краткосрочные и среднесрочные финансовые инструменты, но может также использовать часть денежных средств для «приобретения или инвестирования в дополнительный бизнес, активы или технологии».
В понедельник компания также подала заявку на перепродажу до 34,2 млн акций конвертируемых облигаций, что позволит держателям облигаций конвертировать свои долги в акции и продавать полученные акции. Хотя это не создаст никакого денежного потока для Николы, это даст держателям облигаций стратегию выхода и доступ к ликвидности.
Никола на прошлой неделе сумел получить 65 миллионов долларов, продав акции держателям своих конвертируемых облигаций, что временно увеличило коэффициент конвертации этих облигаций до 31 января 2025 года. Текущая цена конвертации для держателей облигаций составляет около 3,12 доллара за акцию, тогда как акции Николы открывались по цене 1,46 доллара за акцию (что почти на 10% ниже, чем на дорыночных торгах).
Работая над обеспечением денежного потока, компания Nikola также пытается разобраться со своими долгами. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября, общая сумма обязательств Николы составила 656 миллионов долларов. Судя по всему, компания потратила $39,4 млн из этого остатка после полного погашения своих облигаций серии B-1 по соглашению от 19 августа 2024 года.
Исправление: в предыдущей версии этой статьи был неверно указан статус тюремного заключения Тревора Милтона.
