Мир технологий VC был гудит в четверг, когда Neobank Chime успешно стал публичной компанией. CHIME собрал 864 миллиона долларов по цене акций на 27 долларов, что выскочило, открыв 43 доллара.
Это был не самый большой IPO года. Например, Coreweave в марте привлек 1,5 миллиарда долларов, а рыночная капитализация в первый день также достигла около 14 миллиардов долларов. (Его цена и оценка акций выросли с тех пор).
Тем не менее, таблица Cank's Cap включает в себя абсолютный кто из инвесторов из Силиконовой долины, многие из которых публично и в частном порядке празднуют победу для своей портфельной компании.
Это включает в себя Sull Iconiq's Yoonkee. Он и его партнер по инвестированию венчурного инвестирования в Iconiq Грег Стангер провели два года, наблюдая и преследуя перегородку, прежде чем написать чек, сказал Салл TechCrunch.
Iconiq, конечно, хорошо известен в долине как семейный офис некоторым из самых знаменитых миллиардеров отрасли, таких как Марк Цукерберг. С активами в размере 80 миллиардов долларов в управлении, он инвестирует во все, от акций до недвижимости, а также имеет венчурное капитал, которая в основном инвестирует на этап роста. Его портфолио включает в себя скамейку, Canva, Databricks, Glean, понятие и рамп. Если вы слышали о компании, у Iconiq, вероятно, есть доля.
Салл сказал, что он и Stanger впервые встретились соучредителями Chime Крисом Бриттом и Райаном Кингом в 2017 году. Они даже отправились в офисы CHIME для встречи, а не наоборот. VCS Iconiq, как правило, предпочитают исходящие сделки с хорошо продуманными основателями, а не входящими сессиями.
Тем не менее, чтобы Iconiq пришел только через год после того, как Бритт и смирение короля 2016 года стали довольно поворотом. По словам TechCrunch, в CHIME не хватало денег. Кинг отчаянно пытался поднять и отказался от более чем 100 VCS. Лорен Колодни, тогдашняя партнер Aspose Ventures, сегодня соучредитель Acrew Capital, сэкономила компанию с раундом расширения серии A 9 миллионов долларов.
Салл признает, что эта случайная встреча 2017 года «была первыми днями в тот момент, но я думаю, что то, что они хотели достичь и сделать, было кристально ясным», — говорит Салл о основателях. Звучит в качестве банковского и кредитного построения ресурсов для среднего человека и рабочего класса-иронично противоположна бизнесу Iconiq по управлению активами и маслом.
По словам Салла, как они сказали, что кадры наблюдали, как основатели в течение следующих двух лет «выступают против того, что, по их словам, будут делать», Иконик был убежден, что в 2019 году инвесторы серии D заплатили 5,22 долл. США за акцию.
«Когда мы сделали наши инвестиции в 2019 году, была буквально пара дюжины других конкурентов, идущих за аналогичным тезисом или идеей», — сказал Салл. Iconiq выбрал CHIME и участвовал в последующих раундах, потому что инвесторы думали, что основатели были более сосредоточены и не отвлекались от «блестящих новых объектов».
За последующие раунды инвесторы серии E заплатили около 41 доллара, а серия F-60 долларов за акцию, раскрыл CHIME. Таким образом, даже с твердым IPO, не все частные акции еще выше воды.
Sull не будет комментировать, сколько Iconiq заплатил за свою долю, которая недостаточно велика, чтобы быть публично раскрытым. Но он сказал, что Иконик не хотел ликвидировать.
«У нас есть наши акции, и мы продаем в IPO», — сказал он. Существующие акционеры, включая сотрудников, теперь также подлежат 180-дневному периоду блокировки.
Iconiq — один из многих покровителей Chime, которые проводят победу на выпускном Chime, чтобы стать публичной компанией. Инвестор Шон Каролан из Menlo Ventures написал в своем блоге поздравления: «Как и в случае с большинством победителей потребителей, то, что могло бы выглядеть для некоторых, как история успеха в течение ночи, на самом деле было много тяжелых лет в создании».
Затем есть Cathay Innovation, которая возглавляла серию B Series B в размере 15 миллионов долларов США в 2017 году и с радостью продала 3,75 миллиона акций в IPO в размере 15,3 миллиона акций. Акции серии B были оценены в 47 центов, раскрыл CHIME.
