
«Конто настоящий банк?» является одним из главных вопросов в поисках Google о стартапе французского финтех. Ответ — нет, но это может измениться: Qonto подал на банковскую лицензию во Франции, сообщил генеральный директор Александра Прот.
Qonto, который нацелен на европейских фрилансеров и малых малого цвета, в настоящее время работает с лицензией платежного учреждения, полученной в 2018 году, и которая уже позволила ему ввести форму покупки сейчас, заплатить позже (BNPL). Но лицензия кредитного учреждения позволила бы ему предложить более широкое кредитование, сбережения и инвестиционные варианты для своих целевых клиентов.
С тех пор, как его текущая лицензия действительна по всему ЕС, Qonto уже смог расширить несколько европейских рынков и недавно достиг этапа 600 000 клиентов. Но отсутствие кредитной лицензии является препятствием для ее цели — привлечь 2 миллиона клиентов к 2030 году.
Хотя предложение более полного решения кажется естественным шагом, чтобы конкурировать с действующими банками, получить лицензию и развернуть кредиты нелегко. Это объясняет, почему конкуренты MMB Fintech в Qonto по-разному подходили по этой проблеме и почему Qonto не совсем играет в догонянии.
Memo Bank был основан как банк с самого начала и предлагает кредитование для малых малого цвета, но это делает его выбросом. Finom работает с лицензией института электронных денег (EMI), но он только начал проверять то, что позволяет этот регулирующий середину. У Revolut есть полная литовская лицензия, но, кроме BNPL, он еще не развернул кредитные варианты для предприятий — хотя он планирует сделать это в этом году.
Тем не менее, маркетинговая сила хорошо финансируемых конкурентов, которые работают как в B2C, так и в B2B, возможно, была признаком того, что Qonto необходимо ускорить, особенно в связи с тем, что Revolut недавно громко объявил о планах искать французскую лицензию и превратить Париж в свой штаб-квартира Западной Европы.
Не упомянув конкурентов, Прот сказал, что время Qonto было обусловлено «достигнутой прибыльности впереди графика в 2023 году».
Сын бывшего президента BNP Paribas Baudouin Prot, генеральный директор Qonto, очевидно, уже думал о получении кредитной лицензии — и это не просто предположение. Во время брифинга для прессы, Прот подтвердил, что он и соучредитель Стив Анави всерьез рассмотрели эту идею в какой-то момент, но в конечном итоге отклонили ее, потому что ей потребовалось бы слишком много времени и дополнительного сбора средств.
Будучи прибыльным с 2023 года, это означает, что это препятствие теперь не потребует, чтобы Qonto привлекла больше финансирования, чем 552 миллиона долларов, которые он получил в 2022 году при оценке в 5 миллиардов долларов. Prot недавно сказал, что «основная или единственная причина, почему мы могли бы привлечь дополнительный капитал, если мы заключим большую или очень большую сделку с слияниями и с., Оплачиваем в основном наличными».
За восемь лет существования Qonto сделал два приобретения: он взял на себя свой немецкий конкурент Penta в 2022 году, и он купил платформу бухгалтерского учета и финансовой автоматизации в 2024 году.
Последнее является отражением позиционирования Qonto за пределами банковского дела и как интегрированное решение по управлению финансами, с предложением, которое также включает в себя инструменты для счетов и бухгалтерского учета.
Этот подход помог ему расти в сегменте B2B по всей Европе. Prot отказался дать полную разбивку своих 600 000 клиентов, но он сказал, что в настоящее время Германия является крупнейшим рынком Qonto после Франции. В неопределенном порядке, Испания и Италия пришли дальше, за которыми следуют рынки, которые он вышел в конце 2024 года: Австрия, Бельгия, Нидерланды и Португалия.
Тем не менее, Prot работает в предположении, что некоторые клиенты не выберут Qonto, если это не кредитное учреждение. Это потому, что это дало бы им дополнительные гарантии на их депозиты, и потому, что они хотят, чтобы кредит был вариантом, если они когда -либо понадобятся, что некоторые уже делают.
Qonto подтвердил этот спрос на кредит с его оплатой более поздней услуги; По данным компании, в 2024 году он уже облегчил финансирование 50 миллионов евро (около 59 миллионов долларов США). Но предложение ограничено ее текущей лицензией — как для Qonto, которая может одолжить только от собственного капитала, так и для его клиентов, которые не могут заимствовать в течение более 12 месяцев.
Чтобы помочь своим клиентам получить доступ к другим типам кредитов, Qonto также собрал «центр финансирования» со сторонними партнерами Fintech, включая Defacto, Karmen, Riverbank и Silvr. Прот сказал, что Qonto планирует сохранить его, по крайней мере, еще несколько лет. И некоторые из этих предложений более конкретны, чем то, что может захотеть попасть в компанию.
Тем не менее, становятся кредитным учреждением само по себе, откроет новый доход для Qonto, как с маржи по кредитам, так и большего количества литературы от депозитов, которые он сможет использовать для кредитования. Prot отказался раскрыть данные о доходах, но сказал, что выручка увеличилась на 30% за последний год.
Тем не менее, Прот сказал, что этот дополнительный доход не был главным фактором в игре. Приобретая новых клиентов, Qonto также считает это возможностью меньше зависеть от других и быстрее запускать новые продукты. В том же духе он недавно построил внутренний процессор карт для повышения скорости принятия при этом снижении своей зависимости от третьих лиц.
С командой из 1600 человек, Qonto теперь надеется, что у нее будет пропускная способность работать над разработкой новых продуктов, таких как AI с AI-с поддержкой уровня «Qonto Intelligence», а также усиливает его банковскую инфраструктуру и команды управления рисками.
Последний также направлен на продемонстрирование своей готовности к банковскому руководителю Франции, с которым он планирует работать в тесном контакте, чтобы получить свою лицензию. Процесс может занять годы, но он также является частью более широких «взрослых» усилий для Qonto, которая недавно добавила несколько старших профилей в его совет директоров. Эти шаги также могут помочь заложить основу для будущего IPO, хотя это остается долгосрочной перспективой.
Примечание: заголовок этой истории был изменен, чтобы уточнить, что Qonto еще не является банкомПолем