Разблокируйте информационный бюллетень White House Watch бесплатно
Ваш путеводитель по тому, что означают выборы в США в 2024 году для Вашингтона и всего мира.
Победа Дональда Трампа на выборах в прошлом месяце вызвала торговое безумие в брокерских домах и банках Уолл-стрит, поскольку ожидания радикальных изменений в политике подлили масла в ралли акций США.
По данным оператора биржи Cboe Global Markets, объемы торгов акциями США в ноябре подскочили на 38 процентов по сравнению с тем же месяцем 2023 года, достигнув уровня, невиданного со времен повального увлечения мемами в начале 2021 года, и в этом месяце все еще превышают средние показатели за год. .
Всплеск торговой активности захлестнул брокерские компании, предпочитаемые розничными клиентами, такие как Interactive Brokers и Robinhood, а также институциональные гиганты, включая JPMorgan Chase и Citigroup. Это связано с тем, что ожидания того, что Трамп будет придерживаться более благоприятного для бизнеса подхода, заставили инвесторов влиться в американские акции после выборов 5 ноября.
Торговая активность также получила более широкое развитие благодаря удачному году на рынках США: индекс S&P 500 Уолл-стрит с начала года вырос на 27 процентов и достиг серии рекордных максимумов.
В последние месяцы наблюдался «невероятный уровень» интереса инвесторов к рынкам, и «это отражается на торговой активности», сообщил Financial Times Рик Вурстер, который в январе должен взять на себя бразды правления в качестве исполнительного директора брокерской компании Charles Schwab. Времена.
«Я не думаю, что перевод календаря на 2025 год что-то изменит», — добавил он.
Увеличение активности также приносит пользу крупнейшим банкам Уолл-стрит.
Торговые доходы JPMorgan Chase за последние три месяца 2024 года, включая недели перед ноябрьскими выборами, должны были вырасти «чуть лучше», чем на 15 процентов, по сравнению с годом ранее, заявила руководитель розничного банковского дела Марианна Лейк на финансовом мероприятии Goldman Sachs на этой неделе. конференция по услугам.
По данным Bloomberg, эта цифра более чем в три раза превышает 5-процентный прирост, который аналитики прогнозировали до победы Трампа.
«Вероятно, произойдут значимые изменения в политике», — сказала Лейк о потенциальном влиянии администрации Трампа на рынки и экономику, добавив, что она разделяет широкий оптимизм рынка в отношении избранного президента. «Скорее всего, это будет своего рода программа, способствующая экономическому росту», — сказала она.
На этой неделе Citigroup заявила, что ее торговая выручка в четвертом квартале вырастет на целых 19 процентов по сравнению с прошлым годом.
Аналогичным образом, Robinhood, брокерская компания, которую предпочитают молодые трейдеры, в этом месяце сообщила, что объемы торговли акциями выросли на 16 процентов в период с октября по ноябрь, а объемы торговли криптовалютой подскочили более чем на 500 процентов. Interactive Brokers сообщила, что активность, отслеживаемая среднедневной выручкой от сделок, выросла на 17 процентов на том же уровне.
Акции Schwab и конкурирующей компании Interactive Brokers выросли на 31 процент и 47 процентов за последние три месяца соответственно, опередив рост индекса S&P 500 на 10 процентов. Акции онлайн-брокера Robinhood выросли почти вдвое, чему способствовал его сильный криптовалютный бизнес.
Стив Квирк, главный брокер Robinhood, заявил, что объемы торгов на его платформе «взлетели» в ночь выборов.
«Мы начали видеть огромные объёмы в криптопространстве», — сказал он участникам конференции инвесторов компании на прошлой неделе, добавив, что акции таких компаний, как Tesla, «просто взлетели с точки зрения объёма и цены».
Стив Сандерс, руководитель отдела разработки продуктов Interactive Brokers, сказал: «Людям нравится торговать, когда есть волатильность, поэтому можно с уверенностью сказать, что новая администрация любит волатильность и будет ее увеличивать».
Ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой и «более смягченная» нормативная среда при Трампе приведут к «увеличению объемов торговли в следующем году», добавил Патрик Моли, старший аналитик Piper Sandler.
