Разблокируйте дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.
По словам главы Broadcom, сумасшедшая трата крупных технологических компаний на искусственный интеллект будет продолжаться до конца десятилетия, стоимость которой выросла до более чем $1 триллиона на растущем интересе инвесторов к ее бизнесу по производству ИИ-чипов.
Хок Тан, исполнительный директор Broadcom, рассказал Financial Times, что его клиенты в Кремниевой долине в очень спешке разрабатывают планы инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта на три-пять лет.
«Они инвестируют на полную мощность», — сказал он. «Они остановятся, когда у них закончатся деньги или когда акционеры положат этому конец».
Комментарии Тана прозвучали после того, как в прошлую пятницу цена акций Broadcom подскочила на 24 процента за один день, после того как стало известно, что доходы от искусственного интеллекта выросли на 220 процентов до $12,2 млрд в 2024 финансовом году.
Это увеличило рыночную капитализацию компании более чем на 200 миллиардов долларов, впервые в истории рыночная стоимость производителя чипов превысила 1 триллион долларов. На прошлой неделе Тан сообщил инвесторам, что к 2027 году Broadcom может получить десятки миллиардов долларов дополнительного годового дохода от чипов искусственного интеллекта.
Broadcom не называет имена своих клиентов по чипам, но аналитики говорят, что группа из Кремниевой долины работала с Google, Meta и материнской компанией TikTok ByteDance над разработкой специальных процессоров, которые ускоряют обучение и развертывание систем искусственного интеллекта.
Сообщается, что OpenAI и Apple также работают с Broadcom над разработкой собственных серверных чипов искусственного интеллекта, поскольку технологические компании ищут альтернативу Nvidia, производителю чипов стоимостью 3 триллиона долларов, который доминирует на рынке мощных процессоров, необходимых для обучения больших языковых моделей.
Десятилетний опыт Тана в полупроводниковой промышленности и заключении серийных сделок породил в Кремниевой долине слухи о том, что Broadcom может вмешаться, чтобы спасти Intel, проблемного американского производителя микросхем, чей исполнительный директор Пэт Гелсингер внезапно покинул компанию в начале этого месяца.
Однако Тан преуменьшил перспективу предложения Broadcom на Intel, заявив, что у него «очень заняты» полупроводниками для искусственного интеллекта. «Это требует большого количества моих ресурсов, моего внимания», — сказал Тан, добавив, что его «не просили» сотрудничать с Intel.
«Я могу заключить сделку только в том случае, если она осуществима», — сказал он. «Действенность означает, что кто-то приходит и спрашивает меня. Со времен Qualcomm я усвоил одну вещь: никаких враждебных предложений».
В 2018 году предложение Broadcom о враждебном поглощении конкурирующей компании по производству чипов Qualcomm за 142 миллиарда долларов было заблокировано тогдашним президентом США Дональдом Трампом в результате беспрецедентного вмешательства.
Тан также был занят завершением интеграции с Broadcom прошлогоднего приобретения компании облачного программного обеспечения VMware за 69 миллиардов долларов. Тем не менее, он сказал, что «открыт для потенциальных приобретений» как аппаратного, так и программного обеспечения: «Мы, так сказать, находимся в режиме рассмотрения».
В этом году крупные технологические компании и стартапы в области искусственного интеллекта, такие как OpenAI и xAI Илона Маска, вложили беспрецедентные средства в центры обработки данных для создания и запуска еще более крупных моделей искусственного интеллекта.
На момент ввода в эксплуатацию в сентябре предприятие xAI «Colossus» в Мемфисе могло похвастаться 100 000 графическими процессорами Nvidia, установив новую планку в гонке за вычислительной мощностью ИИ.
Но, по словам Тана, к 2027 году клиенты Broadcom будут создавать кластеры из 1 млн чипов искусственного интеллекта.
Хотя «до сих пор не решено» относительно ценности генеративного искусственного интеллекта для помощи обычному бизнесу в экономии денег, Тан сказал, что «гиперскейлеры» крупных технологических компаний увидели огромные возможности для получения большего дохода.
«Им необходимо обучать (ИИ) в масштабах, которых мир едва ли когда-либо видел», — сказал он. «Это потребляет огромное количество кремния. Вот где мы появляемся».
Большая часть недавнего прогресса в области генеративного ИИ была обусловлена так называемым законом масштабирования, согласно которому объединение большего количества данных с большей вычислительной мощностью создает более умный ИИ.
«У них есть формула, позволяющая продолжать это делать, и они еще не достигли конца этой формулы», — сказал Тан. «Все дороги ведут к тому, что вам нужно больше вычислительных чипов».
Технологические компании делают «очень большие ставки на три-пять лет в очень спешке, потому что видят, что технология в их руках», добавил он. «Есть лишь несколько таких игроков, которые делают это, но они потенциально являются очень крупными потребителями (чипов искусственного интеллекта), потому что прибыль огромна».
Даже 1 миллиона чипов может быть недостаточно для достижения конечной цели OpenAI и конкурирующего стартапа Anthropic, занимающегося искусственным интеллектом: создать общий искусственный интеллект или машины, которые умнее людей. «Я не думаю, что кто-нибудь знает», — сказал Тан. «Но перед этой возможностью слишком сложно устоять, чтобы сказать: давайте попробуем».
Несмотря на то, что Broadcom присоединилась к элитной группе, состоящей всего из восьми американских компаний стоимостью более 1 триллиона долларов, Тан сказал, что не чувствует «ничего нового».
«Ценность заключается в глазах смотрящего. Надо научиться не слишком зацикливаться на этом», — сказал он. «Но это большое признание. . . . Думаю, не только я верю, что генеративному ИИ еще есть куда двигаться».
