Что произойдет, если инженер-химик, ранее создавший дрон на водородном топливе, станет венчурным капиталистом? Energy Revolution Ventures, вот что. В настоящее время венчурный капитал закрыл фонд Seed and Series A стоимостью 18 миллионов долларов для инвестирования в глубокие технологии, такие как хранение энергии, улавливание углерода и, да, водородные технологии.
Маркус Кловер, соучредитель и партнер ERV, рассказал TechCrunch: «Я учился в Кембридже и думал, что займусь нефтью и газом. В итоге меня наняли сотрудником номер один в аэрокосмический стартап. Мы создавали дрон с водородным двигателем для телекоммуникационных приложений».
Проработав этим пять лет, он присоединился к другой фирме, устанавливающей водородные топливные элементы в тяжелые автомобили: «Как инженер, работающий в этой области, я своими глазами видел, сколько инноваций происходит в энергетическом секторе. Я понял, что мне нужно заняться этим с инвестиционной стороны. Именно тогда я объединился с двумя моими партнерами».
В винтажный фонд 2023 года входят LP из семейных офисов в металлургическом и энергетическом секторах, состоятельные частные лица и Bidra Innovation Ventures, корпоративное венчурное подразделение марокканской OCP Group. В портфолио ERV уже входят девять компаний, включая Green Li-ion (переработка литий-ионных аккумуляторов), Anthro (структурные, безопасные аккумуляторы) и Oort Energy (недорогой возобновляемый H₂).
У ERV есть как фонд, так и венчурная компания Prosemino. Идея состоит в том, что фонд может как инвестировать в независимые стартапы, так и развивать новые предприятия, основываясь на своем собственном техническом опыте. Он опирается на сеть консультантов, разбросанную по всему Оксфордскому университету и Университетскому колледжу Лондона. Он также построил несколько специализированных лабораторий для помощи своим стартапам.
«Здесь, в Лондоне, у нас есть 4000 квадратных футов помещений для влажной химии и сухих лабораторий. Мы считаем, что это единственная лаборатория такого типа за пределами Европы, не имеющая отношения к университету», — сказал Клевер.
Стратегия ERV основана на идее о том, что в химии произойдет много инноваций, особенно в области энергетики.
«Когда я работал над водородом, еще в 2015–2016 годах, задолго до последних циклов хайпа по водороду, самые передовые технологии были в космическом секторе. Мы пытались перепрофилировать его для самолетов. Выполнение этой работы научит вас многому о том, как перепроектировать вещи, исходя из основных принципов, и как работать в небольших командах с ограниченным бюджетом. Так что я могу иметь отношение ко многим компаниям, в которые мы сейчас инвестировали», — сказал Клевер.
Он добавил, что диссертация фирмы касается не только декарбонизации, но и электрификации: «Это больше, чем просто производство электроэнергии. Вам все еще нужно хранить энергию, передавать ее туда, где она необходима, а затем электрифицировать огромные части экономики… Мы буквально перестраиваем экономику, и для этого нам нужно огромное количество технологий. Мы увидели, как программное обеспечение удешевило и улучшило запуск космических ракет. Я верю, что то же самое произойдет и с энергией, и это действительно захватывающая часть истории».
TechCrunch в прошлом освещал две компании-объекты инвестиций из портфеля ERV. Посевной раунд Anthro Energy на сумму $7,2 млн частично возглавил ERV. Divigas, также освещаемый TechCrunch, также находится в портфолио.
Он сказал, что, хотя некоторые инвесторы сосредоточены на декарбонизации, рост за счет электрификации «еще более интересен с точки зрения рынка».
На сегодняшний день ERV Fund 1 осуществил девять инвестиций, в том числе:
Blixt – Разработчики программной силовой электроники. Стартап был выбран для присоединения к программе НАТО «Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики» (DIANA).
Ecolectro – новаторы новых полимеров, разработанных для электролизеров следующего поколения в водородной промышленности.
Нематериально — создатели дешевых и прочных металлоорганических каркасов (МОФ), предназначенных для улавливания углерода, разделения газов и очистки.
