Разблокируйте информационный бюллетень White House Watch бесплатно
Ваш путеводитель по тому, что означают выборы в США в 2024 году для Вашингтона и всего мира.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов и BlackRock готовятся к январскому противостоянию из-за попыток надзорного органа США усилить надзор за инвесторами, приобретающими крупные пакеты акций в малых и средних банках.
Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) дала инвестиционному гиганту стоимостью $11,5 трлн до 10 января принять предлагаемые новые меры по соблюдению требований, если он владеет более чем 10 процентами находящихся в обращении акций банков, контролируемых FDIC, сообщили люди, знакомые с ситуацией.
Некоторые политики и регулирующие органы все больше обеспокоены растущей мощью BlackRock, Vanguard и State Street в результате огромного притока денег, перетекающих в «пассивные» фонды, которые покупают каждую компанию в индексе.
Эти критики обеспокоены тем, что масштаб их активов может позволить крупным пассивным управляющим фондами влиять на жизненно важные для экономики компании, например, подталкивая их к решению проблемы изменения климата.
На прошлой неделе Vanguard заключила сделку, в которой пообещала подтвердить FDIC, что останется пассивным инвестором для гораздо большей группы банков, чем это было в прошлом. В новую группу вошли кредиторы, являющиеся частью более крупного банковского холдинга. Vanguard также впервые согласился на особый надзор со стороны FDIC, чтобы гарантировать соблюдение «соглашений о пассивности».
Но BlackRock и инвестиционно-отраслевые группы жалуются, что ужесточение требований соглашения о пассивности FDIC приведет к дублированию надзора со стороны Федеральной резервной системы США, увеличит затраты на соблюдение требований и сделает банковские акции менее желательными инвестициями.
«BlackRock решительно выступает против этого предложения, которое нанесет вред инвесторам, нарушит приток капитала в экономику и подорвет эффективность» существующей нормативной базы, написала группа в октябрьском письме с комментариями.
В начале декабря BlackRock предложила FDIC собственную версию соглашения о пассивности, которая не включала меры по соблюдению требований, на которые теперь согласилась Vanguard. По словам людей, знакомых с ситуацией, надзорный орган связался с BlackRock в пятницу после обнародования сделки с Vanguard и установил срок до 10 января для подписания чего-то подобного.
Директор FDIC Джонатан МакКернан, который публично выступает за новые соглашения о пассивности, неоднократно заявлял, что строгие меры по соблюдению требований имеют важное значение.
Борьба за соблюдение требований напрямую затрагивает тридцать девять местных и региональных банков США, поскольку BlackRock владеет более чем 10 процентами каждого из них.
Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) несколько раз переносила крайний срок соглашений о пассивности после того, как первоначально установила его на 31 октября. Ожидается, что у надзорной организации появится новый председатель и несколько новых членов правления после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января.
BlackRock и FDIC отказались от комментариев. Стейт-стрит не пострадала от битвы, поскольку это банк и, следовательно, уже более жестко регулируемый.
