Последняя мегасделка завершила насыщенный событиями 2024 год.
Во вторник World Wide Technology (WWT), компания технических услуг, базирующаяся в Сент-Луисе, объявила о своем согласии приобрести канадского ИТ-провайдера Softchoice в рамках сделки, стоимость которой оценивается в 1,8 миллиарда канадских долларов (~ 1,25 миллиарда долларов).
Сделка, полностью осуществленная за наличные, была единогласно одобрена советом директоров Softchoice, но акционеры компании еще не проголосовали за нее. Это также зависит от одобрения суда и соблюдения обычных условий закрытия; Компании ожидают, что он будет завершен в конце первого или начале второго квартала 2025 года.
В противном случае Softchoice может быть оплачена плата за прекращение действия в размере 49 миллионов канадских долларов (~ 34 миллиона долларов США). Однако его правление сохранило за собой право рассматривать другие предложения.
В своем заявлении Джим Кавано, соучредитель и генеральный директор WWT, заявил, что программное обеспечение, облачные технологии, возможности кибербезопасности и искусственного интеллекта Softchoice дополнят существующий портфель продуктов WWT.
«Softchoice уже более 35 лет является революционным игроком в ИТ-индустрии, — сказал он, — и (это приобретение) позволит нам создать еще большую ценность для наших клиентов, стремящихся достичь своих целей цифровой трансформации».
Softchoice была основана в 1989 году Дэвидом Холгейтом и Джоном Панавасом для поставки труднодоступных программных продуктов корпоративным клиентам. По данным сайта Softchoice, компания росла и развивалась с годами и в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков технологических решений и услуг в Северной Америке.
В 2013 году частная инвестиционная компания Birch Hill приобрела Softchoice за 412 миллионов канадских долларов (~ 286 миллионов долларов США) по данным Crunchbase. Почти десять лет спустя, в 2021 году, компания подала заявку на первичное публичное размещение акций на Фондовой бирже Торонто (TSX), в результате чего ее оценка составила около 1,15 миллиарда канадских долларов (~ 800 миллионов долларов).
В последнее время финансовые показатели Softchoice были довольно сильными. В третьем квартале 2024 года компания сообщила об увеличении валовой прибыли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и росте чистой прибыли на 8% благодаря расширению клиентской базы. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила $23,2 млн за квартал, что на 2,2% больше, чем в третьем квартале 2023 года.
WWT заявляет, что ее предложение представляет собой общий доход акционеров примерно на 62% по сравнению с первоначальной ценой публичного размещения Softchoice. Если сделка состоится, Softchoice выйдет из листинга TSX.
«Мы очень рады присоединиться к WWT», — заявил в пресс-релизе президент и генеральный директор Softchoice Эндрю Капрара. «Его масштаб и глобальный охват, клиентская база крупных организаций и ведущие в отрасли инфраструктурные решения являются идеальным дополнением к нашему программному обеспечению и облачным решениям, нашему присутствию в Канаде и нашей силе на среднем рынке Северной Америки».
WWT, основанная в 1990 году Кавано и Дэвидом Стюартом, помогает клиентам и партнерам концептуализировать, тестировать и развертывать технологические решения, включая проекты, включающие облачные вычисления, инфраструктуру центров обработки данных и разработку приложений. Годовой доход компании составляет около 20 миллиардов долларов, а штат сотрудников превышает 10 000 человек.
Softchoice — третье приобретение WWT в ее истории. В 2010 году WWT приобрела компанию Performance Technology Group из Балтимора, штат Мэриленд. А в 2015 году WWT купила компанию-разработчика программного обеспечения Asynchrony.
