Владельцы Shawbrook Group, среднего британского кредитора, разрабатывают планы по запуску умирающей лондонской арены листинга с помощью размещения акций на фондовом рынке, оценивая его в более чем 2 миллиарда фунтов стерлингов.
Как стало известно Sky News, компании BC Partners и Pollen Street Capital, которые в 2017 году выкупили Shawbrook, близки к назначению Goldman Sachs курировать работу над потенциальным первичным публичным размещением акций.
Ожидается, что в ближайшем будущем к ним присоединятся и другие инвестиционные банки, возможно, включая Barclays.
Сообщается, что акционеры Shawbrook стремятся вывести компанию на биржу в первой половине этого года.
Люди, близкие к ситуации, предупредили, что никакого решения о листинге принято не было и что оно будет зависеть от рыночных условий.
Если это произойдет, Shawbrook почти наверняка войдет в число крупнейших компаний, листинг которых состоится в Лондоне в первой половине 2025 года.
Банкиры и инвесторы также ждут, дадут ли британские регулирующие органы зеленый свет на размещение акций Shein, основанного в Китае гиганта онлайн-моды, которое, если оно состоится, станет одним из крупнейших за всю историю Сити.
В целом, Лондон борется за то, чтобы опровергнуть впечатление, что его публичные рынки стали проблемной ареной для публичных компаний, страдающих от недостатка ликвидности и более слабых оценок, чем они могли бы привлечь в США.
В последние месяцы это мнение усилилось после решения Ashtead, компании по аренде оборудования, входящей в индекс FTSE-100, перенести свой основной листинг в Нью-Йорк.
Shawbrook, в которой работает около 1600 человек, имеет 550 000 клиентов.
Основанная в 2011 году, она была создана как специализированное сберегательно-кредитное учреждение, предоставляющее кредиты на проекты обустройства дома и свадьбы, а также кредитование бизнеса и недвижимости.
Он входит в число кредиторов среднего уровня, включая OneSavings Bank, Aldermore Bank и Paragon Bank, которые в совокупности стали значительной частью банковского ландшафта Великобритании после последнего финансового кризиса.
Предложение о публичном размещении акций Shawbrook в этом году будет сделано через год после того, как сообщалось, что его владельцы наняли Bank of America и Morgan Stanley для изучения возможности продажи или листинга.
Он изучал аналогичный процесс в 2022 году, но отказался от него из-за нестабильных рыночных условий.
Компания также стремилась занять место в центре потенциальной консолидации ведущих игроков отрасли.
Подробнее читайте в Sky News:
Названо имя британца, погибшего при нападении в Новом Орлеане
Судья приказал вынести Трампу приговор по делу о деньгах за тайну
Осенью 2023 года Шонбрук обратился к Metro Bank с предложением о возможном поглощении, поскольку последний изо всех сил пытался остаться на плаву.
Ряд предложений был отклонен правлением Metro Bank.
Всего за несколько недель до этого Шобрук сообщил Кооперативному банку о слиянии всех акций стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов в попытке упредить более широкий аукцион бывшего кредитора, находящегося в совместной собственности.
Это тоже было отвергнуто: на этой неделе Кооперативный банк завершил продажу здания Строительному обществу Ковентри.
Результаты третьего квартала Shawbrook, опубликованные для держателей облигаций в ноябре, показали рост кредитного портфеля Shawbrook на 18% в годовом исчислении до чуть более 15 миллиардов фунтов стерлингов.
BC Partners и Pollen Street владеют равными долями в Шобруке, а ее управленческая команда также владеет миноритарным пакетом.
Банком управляет генеральный директор Марселино Кастрильо.
«Мы по-прежнему видим многообещающие возможности для расширения и создания стоимости на наших основных рынках, включая малый и средний бизнес и недвижимость», — заявил г-н Кастрильо в ноябре.
«Сочетание исключительной клиентской базы, более стабильных макроэкономических перспектив и растущего доверия клиентов означает, что мы имеем хорошие возможности для продолжения реализации наших стратегических амбиций до конца 2024 года и в последующий период».
В эти выходные Shawbrook, BC Partners и Pollen Street отказались от комментариев.
