Разблокируйте дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.
Согласно просочившейся внутренней переписке, Европейский инвестиционный банк опасается «репутационной катастрофы» в этом году, если ЕС применит правила отчетности, которые подорвут его репутацию в области защиты климата.
Крупнейший в мире многосторонний кредитор по размеру активов назвал себя «климатическим банком» и с 2021 года постепенно исключил все инвестиции в ископаемое топливо из своего кредитного портфеля на сумму более 500 миллиардов евро.
Но в конфиденциальном электронном письме коллегам, которое увидела Financial Times, глава оперативного отдела ЕИБ Жан-Кристоф Лалу предупредил о «серьезном репутационном риске» для банка из-за новых правил устойчивой отчетности ЕС, которые в этом году требуют таксономии, классифицирующей зеленые инвестиции.
Реформы отчетности заставят банк объявить «Коэффициент зеленых активов» — стандарт ЕС, призванный показать долю активов банка, считающихся благоприятными для климата, — на уровне «около 1 процента» по сравнению с его нынешним «Коэффициентом действий по борьбе с изменением климата». на основе показателей, определенных ЕИБ, которые составляют «более 50 процентов».
Работа по соблюдению правил отчетности ЕС была признана «неприемлемой», говорится в электронном письме, «поскольку это приведет нас к репутационной катастрофе».
«Мы должны отложить сроки соблюдения. . . работать над тем, чтобы сообщить (Европейской комиссии), что именно необходимо изменить в регламенте, чтобы таксономия была применима для использования банковских поступлений, таких как ЕИБ, чего в настоящее время нет, и четко понимать влияние на клиентов», — говорится в сообщении. .
Комментарии Лалу отражают растущую обеспокоенность правительств ЕС и отраслевых органов по поводу сложности и бремени свода правил ЕС по устойчивому финансированию, который составляет основу амбициозного закона о климате «Зеленого курса» блока.
В письме президенту комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое также удалось увидеть FT, президенты шести банков развития, в том числе Надя Кальвиньо из ЕИБ, заявили, что банки «особенно обеспокоены тем, что нам придется ввести дополнительные требования по сбору данных (на ) наших клиентов, особенно малого и среднего бизнеса, приведет к чрезмерному бремени отчетности».
В нем говорится, что «способ, которым в настоящее время рассчитывается коэффициент зеленых активов, наказывает целый ряд в противном случае «зеленых» инвестиций и непреднамеренно и парадоксально будет препятствовать финансированию действий по борьбе с изменением климата со стороны таких политических кредиторов, как наши учреждения».
Комиссия заявила, что инвестиции за пределами ЕС не включены в GAR, поскольку эти предприятия не обязаны соблюдать правила корпоративной устойчивости блока. МСП также исключены.
Однако предвыборные группы, нынешние и бывшие сотрудники ЕИБ обвиняли ЕИБ в недостаточной прозрачности его работы и чрезмерной озабоченности своей репутацией в ущерб должной комплексной проверке.
Анна Роггенбак, политический сотрудник группы кампании CEE Bankwatch, заявила, что ЕИБ «непрозрачен в том, как он рассчитывает выбросы углекислого газа в рамках проекта, включая весь объем выбросов, и, поскольку это не является публичным, нет никакого внешнего контроля».
Джулия Саймон, руководитель отдела исследований и защиты интересов неправительственной организации Finance Watch, сказала, что «трудно понять смысл» внутреннего коэффициента действий ЕИБ по борьбе с изменением климата, «потому что трудно понять, какие критерии (они) существуют. Они действительно хорошо справляются со своей работой?»
Но, добавила она, есть более широкий вопрос, который комиссия должна была решить: «как отразить финансирование переходного периода в энергетике достоверным образом», не перегружая банки и инвесторов.
Один из бывших сотрудников ЕИБ, пожелавший остаться неназванным, сказал, что «некоторые кредиты называются «экологическими», иногда с незначительным эффективным воздействием на окружающую среду».
В прошлом году Европейский суд вынес решение в пользу неправительственной организации ClientEarth, которая утверждала, что ЕИБ незаконно уклонился от проверки своего решения о предоставлении кредита в размере 60 млн евро на строительство испанского завода по производству биомассы и что этот кредит нарушил ответственность самого банка. инвестиционные критерии.
Банк заявил, что «полностью выполнил» постановление Европейского суда о пересмотре этого решения. Он заявил, что в настоящее время оценивает кредиты на основе критериев, изложенных в 30-страничном документе, обновленном в июне на основе «принципов» таксономии ЕС и «гармонизированных с совместными методологиями многосторонних банков развития для отслеживания климатического финансирования».
По его словам, в 2023 году он выделил 44,3 миллиарда евро на проекты, благоприятные для климата, что составило 60 процентов кредитов от его собственного баланса в том году.
Представитель заявил, что у компании есть «четкая структура для оценки зеленых инвестиций» и она «сотрудничает с Европейской комиссией, чтобы помочь перекалибровать правила и положения зеленой отчетности, уменьшить бюрократическую волокиту для компаний и гарантировать, что они охватывают и стимулируют все зеленые инвестиции».
