Разблокируйте информационный бюллетень White House Watch бесплатно
Ваш путеводитель по тому, что означают выборы в США в 2024 году для Вашингтона и всего мира.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может спровоцировать блокбастер 2025 года на Уолл-стрит, но сохраняется обеспокоенность по поводу инфляционной политики и глобальной борьбы, заявили крупные банки США, обнародовав рекордные квартальные доходы.
Топ-менеджеры нескольких крупнейших банков Уолл-стрит в среду предложили оптимистичные прогнозы на этот год, особенно в отношении своего инвестиционно-банковского бизнеса, доходы которого резко выросли в последние месяцы.
Осторожно-оптимистические настроения подчеркивают, как многие руководители США надеются, что обещания избранного президента ускорить экономический рост и ужесточить регулирование станут благом для их бизнеса, даже несмотря на то, что они обеспокоены его порой ошибочной политикой.
Исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон в среду заявил: «В доверии генеральных директоров произошел значительный сдвиг, особенно после результатов выборов в США. Кроме того, есть . . . общий возросший аппетит к заключению сделок, поддерживаемый улучшением нормативной базы».
«Сочетание этих условий должно стимулировать дальнейшую активность в 2025 году», — добавил он.
Исполнительный директор BNY Робин Винс добавил: «Новая администрация Трампа ясно дала понять, что она выступает за экономический рост. . . если этот стимулирующий рост перерастет в активность, на что мы, очевидно, надеемся, мы думаем, что это станет хорошим конечным фоном».
По словам банкиров, энтузиазм простирается от слияний и поглощений до выпуска долговых обязательств, а также планирует вывести больше компаний на публичные рынки.
Финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум заявил, что США переживают «момент звериного настроения». . . Мы рады видеть больше оптимизма в топ-менеджменте страны и в некоторых странах мира».
Ожидания банков относительно сильного 2025 года возникли после того, как они сообщили о значительном увеличении прибыли за последний квартал прошлого года: чистая прибыль JPMorgan выросла на 50 процентов до $14 миллиардов, а Goldman удвоилась до $4,1 миллиарда. Citi получил прибыль в $2,9 млрд после убытка в $1,8 млрд в последнем квартале 2023 года.
Акции Citi подскочили на 7 процентов после публикации финансовых результатов, Goldman — на 5 процентов, а JPMorgan — более чем на 1 процент.
Банки выиграли от резкого роста торговли акциями до и после победы Трампа на ноябрьских выборах. Его победа привела к резкому росту акций, хотя рынки потеряли значительную долю этой прибыли.
Инвестиционно-банковская деятельность также преуспела: компании использовали оптимистичную рыночную конъюнктуру для привлечения средств за счет продажи акций и облигаций. Рост активности в сфере слияний и поглощений также дал толчок.
Даже Wells Fargo, которая получает большую часть своих доходов от потребительского и корпоративного бизнеса, сообщила о существенном росте инвестиционно-банковской деятельности.
Значительные выплаты по пополнению федерального фонда страхования вкладов, которые привели к снижению прибыли в последнем квартале 2023 года, также повлияли на годовое сравнение общей чистой прибыли.
Несмотря на сильные результаты, ведущие финансисты также предупредили, что энтузиазм может быть подорван геополитическим кризисом или экономическим шоком, вызванным быстрыми изменениями в политике правительства при Трампе, который часто выбирал неожиданные пути во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год.
«Геополитические условия остаются самыми опасными и сложными со времен Второй мировой войны», — предупредил генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон.
Трамп не только пообещал массовые депортации нелегальных иммигрантов и высокие тарифы, но также размышлял, среди прочего, о захвате Гренландии и Панамского канала.
«Это сложный мир, и я думаю, что мы все должны быть в напряжении и готовы к неожиданностям», — сказал Соломон. «Существует неопределенность, когда вы широко смотрите на иммиграционную политику, торговую политику, налоговую политику, энергетическую политику… . . есть разные результаты».
Возврат к высокой инфляции может также взбудоражить рынки, оказать давление на корпоративные доходы и затруднить заключение сделок, предупредили они.
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк сказал CNBC: «Я думаю, что экономика находится в очень хорошей форме. При этом, не в слишком ли хорошей форме? Начнем ли мы наблюдать повышенное инфляционное давление? Посмотрим.
Крупнейший в мире финансовый менеджер сообщил, что во второй половине 2024 года привлек рекордные новые деньги.
Дополнительные репортажи Зехры Мунир в Нью-Йорке и Гарриет Агнью в Лондоне.
