Разблокируйте дайджест редактора бесплатно
Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.
Citigroup предъявлен иск на сумму 59 миллионов евро, который был подан британской инвестиционной фирмой, утверждающей, что банк Уолл-стрит предоставил «вводящие в заблуждение» и «неточные» советы при работе над перспективным публичным листингом.
Alcimos, которая хотела привлечь капитал для инвестиций в греческий рынок недвижимости, заявила, что потеряла десятки миллионов евро в виде комиссий после того, как банкиры Citi ввели в заблуждение руководство фирмы относительно аппетита инвесторов к IPO в 2018 году.
Citi отверг обвинения, которые содержатся в документах, поданных в Высокий суд Лондона и рассмотренных Financial Times.
Иск сосредоточен на том, что Alcimos привлекла Citi в конце 2017 года для организации и проведения ранних встреч с инвесторами по поводу потенциальной продажи акций компании специального назначения и предоставления обратной связи компании.
Alcimos заявила, что Citi неточно сообщила руководству, что некоторые инвесторы не заинтересованы в листинге. В нем утверждалось, что те же инвесторы прямо сообщили компании о своей потенциальной заинтересованности в участии в IPO.
Citi, который утверждал, что не было достаточной поддержки инвесторов, чтобы сделать предлагаемое IPO жизнеспособным, отрицал, что оно искажало уровень интереса инвесторов.
Судебный процесс является нежелательным отвлечением внимания для Citi, которая пытается исправить несколько громких ошибок, допущенных в последние годы. В прошлом году банк был оштрафован на $135,6 млн в США за неспособность исправить давние проблемы в области контроля рисков и управления данными, а в Великобритании ему был назначен штраф в размере £62 млн за неспособность предотвратить грубую торговую ошибку на сумму $1,4 млрд.
В электронных письмах, упомянутых в судебных документах, Линос Леккас, старший менеджер по сделкам Citi, ушедший на пенсию в прошлом году, извинился перед руководством Alcimos за «любые несоответствия в передаче сообщений, которые мы могли случайно включить в нашу презентацию или передать во время любого из наших звонков», прежде чем прекратить сотрудничество. отношения между компаниями.
Затем в мае 2018 года Alcimos заменил Citi на Barclays, но заявил, что «необходимость объяснить неточную инвестиционную обратную связь Citi и замена Citi негативно повлияли на настроения инвесторов в отношении предлагаемого IPO».
В конечном итоге компания отказалась от листинга, поскольку ухудшение рыночных условий означало, что «инвестиционный аппетит больше не был достаточным». Alcimos, которая надеялась привлечь до 250 млн евро, заявила, что «понесла убытки и ущерб» в размере 58,6 млн евро в результате отмены IPO. Citi оспорил это.
В своем заявлении на защиту Citi заявил, что у инвесторов «недостаточный аппетит для продолжения предложенного IPO» и что сделка «не может состояться, если в ней будут участвовать только более мелкие инвесторы хедж-фондов или если обязательства более крупных инвесторов будут относительно небольшими по размеру». ».
Банк также заявил, что, хотя он и согласился координировать ранние встречи инвесторов по предложенной сделке, получившей название «Проект Алфавит», он никогда не заключал «юридически обязывающее соглашение» о том, чтобы действовать в качестве единственного глобального координатора.
Согласно документам Регистрационной палаты, Alcimos была ликвидирована в октябре по ходатайству кредитора.
Дело было передано Официальному управляющему, входящему в состав службы по делам о несостоятельности правительства Великобритании, которая теперь отвечает за ведение дел компании и ликвидацию, по словам человека, знакомого с делом. Представитель Официального получателя заявил, что не комментирует «текущие дела».
Кроме того, дочерняя компания Alcimos, которая специализируется на организации и поиске финансирования судебных разбирательств, в прошлом году согласовала иск инвесторов, пострадавших от краха Greensill Capital.
В Citi отказались от комментариев.
