В этом году в Европе ожидается возрождение продаж электромобилей: автопроизводители поставят на рынок более 160 моделей, но руководители предупреждают, что прибыль может еще больше упасть из-за нормативных издержек и скидок.
Рост продаж электромобилей на ключевых европейских рынках в прошлом году остановился, поскольку правительства сократили свои субсидии, а компании воздержались от новых моделей электромобилей до 2025 года в ожидании новых более строгих правил выбросов на континенте.
Маттиас Шмидт, независимый автомобильный аналитик, прогнозирует, что в 2025 году продажи электромобилей в Западной Европе, включая Великобританию, вырастут на 40 процентов до 2,7 млн автомобилей, поскольку автопроизводители поспешили достичь целевых показателей выбросов CO₂. Он прогнозирует, что в этом году доля автомобилей с батарейным питанием вырвется из диапазона 15–17 процентов и достигнет 22 процентов от общего объема рынка. «Мы, конечно, ожидаем, что рынок восстановится в 2025 году из-за нормативного давления со стороны ЕС», — сказал он.
Но возвращение роста продаж электромобилей также будет сопровождаться высокими затратами на соблюдение более жестких правил выбросов и увеличением скидок, поскольку потребители ищут доступные автомобили. Поскольку базовый спрос все еще слаб, руководители заявили, что общие перспективы европейской автомобильной промышленности остаются сложными в период растущей конкуренции со стороны Китая и растущего протекционизма в США.
«Что касается предложения электромобилей и гибридов, мы готовы», — сказал Фабрис Камболив, возглавляющий бренд Renault, 13 процентов продаж которого приходится на электромобили. «Что касается спроса, мы видим сигналы, которые очень волатильны. Уровень колебаний среди наших клиентов действительно высок».
Европейская автомобильная организация Acea подсчитала, что штрафы, затраты на выбросы углерода или убыточные продажи электромобилей могут стоить автопроизводителям 16 миллиардов евро, если штрафы на 2025 год не будут отложены. Предварительные данные показали, что в прошлом году количество новых регистраций электромобилей в Европе упало почти на 6 процентов.
Акции производителя электромобилей Polestar упали на 11 процентов в четверг после того, как компания сообщила, что потребуется еще два года, чтобы свободные денежные потоки стали положительными, и снизила планы по расширению рынка.
Шмидт ожидал, что в этом году в Европе будет доступно более 160 электромобилей, включая более дешевые предложения стоимостью менее 25 000 евро, такие как Renault 5 и Citroën ë-C3. В линейку также входят 20 новых моделей, таких как электрический внедорожник BMW Neue Klasse и новый электрический CLA от Mercedes-Benz, а обновленная Model Y от Tesla, выпущенная в Китае в пятницу, также отправится в Европу.
Учитывая рекордное количество запусков продуктов в истории компании, начиная с 2025 года, Ола Каллениус, генеральный директор Mercedes-Benz, заявил, что компания «запустит фейерверк продуктов, большая часть которых будет полностью электрическими».
Но он предупредил, что «естественный спрос» потребителей вряд ли увеличится в 2025 году до уровня, который позволит отрасли продавать автомобили с аккумуляторным питанием со значительной нормой прибыли.
С этого года ЕС потребует от автопроизводителей сократить выбросы углекислого газа за счет увеличения доли продаваемых электромобилей. Автопроизводители и аналитики внимательно следят за Великобританией, которая в прошлом году запустила схему квот на электромобили, согласно которой к концу десятилетия 80 процентов продаж автомобилей должны составлять автомобили с нулевым уровнем выбросов.
Результаты деятельности в Великобритании в течение первого года действия целевых показателей по электромобилям дают раннее представление о том, как давление со стороны регулирующих органов может повлиять на продажи и прибыль.
Регистрация новых электромобилей подскочила на 21 процент до рекордных 382 000 в прошлом году, при этом Великобритания впервые с небольшим отрывом обогнала Германию как крупнейший в Европе рынок автомобилей с аккумуляторным питанием.
Однако скидки на электромобили для привлечения клиентов, не желающих отказываться от бензиновых автомобилей, обходятся автопроизводителям в миллиарды фунтов. Несмотря на снижение цен, значительная часть продаж электромобилей приходится на предприятия, и только один из 10 частных покупателей выбирает электрическую модель.
«Количество денег, доступных для стимулирования спроса, будет находиться под серьезным давлением, поскольку у производителей очень ограниченные ресурсы», — предупредил Майк Хоуз, исполнительный директор Общества производителей и торговцев автомобилями в Великобритании.
Аналитики прогнозировали, что снижение прибылей в Европе приведет к снижению глобальных показателей автопроизводителей. По оценкам UBS, прибыль европейских автомобильных групп до вычета процентов и налогов упадет на 7 процентов по сравнению с 2024 годом.
Хотя компании были очень заинтересованы в продаже большего количества электромобилей в этом году, «вопрос в том, какие дополнительные скидки мы увидим от автопроизводителей для продажи большего количества электромобилей», — сказал аналитик UBS Патрик Хаммел.
Помимо скидок и рекламных акций, некоторые производители столкнутся с дополнительными расходами на покупку квот на выбросы углерода у таких компаний, как Tesla и китайских конкурентов, которые лидируют в переходе на электроэнергию, чтобы соответствовать новым правилам ЕС.
В этом месяце Stellantis, Ford, Toyota, Mazda и Subaru объявили о планах «объединить» выбросы углекислого газа с Tesla, что позволит им приобретать квоты на выбросы, в то время как Mercedes-Benz хочет работать с Volvo и Polestar, принадлежащими Geely.
По оценкам Хаммеля, эти различные меры, включая скидки и углеродные кредиты, для достижения целей окажут влияние на прибыль всей отрасли на сумму до 4 миллиардов евро.
Хотя европейская автомобильная промышленность призывает Брюссель рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать правила более гибкими, она также надеется, что правительства помогут оживить потребительский спрос на электромобили, восстановив стимулы.
Регистрация новых электромобилей в Германии упала на 27 процентов в прошлом году после того, как в конце 2023 года были внезапно отменены субсидии на покупку. Во Франции только в декабре наблюдался спад на 3 процента в годовом исчислении и на 21 процент.
Некоторые правительства начали беспокоиться по поводу этих целей, поскольку Великобритания рассматривает способы облегчить достижение своих обязательных целей по продажам электромобилей. Франция предложила избавить автопроизводителей от крупных штрафов, которые могут быть наложены, если они не соблюдают правила ЕС по выбросам.
Однако остается неясным, чем закончатся политические дебаты.
Во Франции популярная схема лизинга для менее обеспеченных семей по покупке электромобилей прекратила свое действие в феврале 2024 года, после того как 50 000 запросов за два месяца более чем вдвое превысили общее количество, ожидаемое за год.
В прошлом месяце Париж сократил субсидии на покупку электромобилей с максимума в 7000 евро до 4000 евро, но, поскольку французское правительство еще не приняло бюджет на 2025 год, дальнейшая поддержка электромобилей или штрафы за загрязняющие окружающую среду транспортные средства остаются неясными.
В Германии неопределенность по поводу субсидий повлияла на продажи электромобилей.
Жиль Ле Борнь, руководитель технического отдела Renault, заявил, что отмена льгот правительством Германии была «мгновенной». Он добавил, что прежде всего автопроизводителям «нужна стабильность государственной политики в отношении электромобилей» и «часто именно 1000 или 2000 евро (в поддержку) могут изменить ситуацию в ту или иную сторону».
