Zomato привлекла $1 млрд посредством так называемого квалифицированного институционального размещения, завершив свой первый крупный сбор средств после IPO в 2021 году.
Согласно отчету фондовой биржи в пятницу, гигант по доставке еды и быстрой коммерции с оборотом в 30 миллиардов долларов, который лидирует в обеих этих категориях, выпустил около 336,5 миллиона акций по 252,62 фунта стерлингов каждая (3 доллара США).
В размещении, которое открылось 25 ноября и завершилось 28 ноября, активное участие приняли ведущие отечественные взаимные фонды. Мотилал Осваль стал крупнейшим инвестором: его семейство фондов приобрело 20,81% выпуска. Фонды ICICI Prudential получили 12,78% акций, а фонды HDFC и Kotak — 8,68% и 5,95% соответственно.
Привлечение средств в размере 1 миллиарда долларов стратегически меняет статус Zomato до «отечественной» компании, снижая долю иностранной собственности ниже 50%. Это позволит ее подразделению быстрой коммерции Blinkit принять модель управления запасами, которая в настоящее время доступна только отечественным фирмам, что позволит осуществлять прямой контроль над продуктами и складированием.
Время привлечения капитала также является стратегическим: оно произойдет всего через несколько недель после IPO конкурента Swiggy на сумму 1,35 миллиарда долларов в начале этого месяца. Zepto, еще один ведущий стартап в сфере быстрой коммерции, ранее в этом месяце получил 350 миллионов долларов в рамках сделки, заключенной при посредничестве Мотилала Осваля.
Акции Swiggy упали на 4,1% в пятницу, ограничив общий рост этой недели до 12,8%. Акции Zomato, предложенные инвесторам, участвующим в QIP, со скидкой 5%, упали примерно на 1% в пятницу, но с начала года продолжают расти на 127,7%.
Соучредитель и генеральный директор Zomato Дипиндер Гоял заявил в прошлом месяце, что фирма, у которой уже есть резервы в размере $1,3 млрд, ищет дополнительные средства для поддержания конкурентного паритета.
Компания, которая недавно сообщила о своей второй квартальной прибыли подряд, лидирует на индийском рынке быстрой коммерции через Blinkit, конкурируя с хорошо финансируемыми конкурентами, такими как Swiggy, Zepto и BigBasket, в секторе, который, по прогнозам, будет приносить более $6,5 миллиардов годового дохода.
«Мы видим, что в ближайшие 6–12 месяцев индустрия быстрой коммерции переживает этап усиления конкуренции. Действующие игроки в сфере быстрой коммерции ищут или уже привлекли капитал. Четыре новых имени, включая Flipkart, Reliance, BigBasket и Amazon, стремятся выйти на рынок быстрой коммерции», — говорится в заметке аналитиков Bank of America.
«В этой сфере преимущество первопроходца имеет значение, а учитывая, что TAM равен c. 30 млн домохозяйств (330 млн домохозяйств в Индии), мы считаем логичным, что лидер рынка Zomato хочет сохранить лидирующие позиции c. 40% доля».
