На малые и средние предприятия (МСП) приходится почти 50% ВВП Юго-Восточной Азии, что способствует созданию рабочих мест, инновациям и общему экономическому росту. Тем не менее, как и в других частях мира, МСП в Юго-Восточной Азии сталкиваются с проблемами, когда речь идет о достаточном оборотном капитале. Короче говоря, МСП обычно считаются слишком рискованными для традиционных банков, чтобы кредитовать их, поэтому эти банки взимают высокие ставки, если они вообще их одобряют.
Кельвин Тео и Рейнольд Виджая, два предпринимателя из Юго-Восточной Азии, которые встретились, когда оба получали ученые степени в Гарвардской школе бизнеса (HBS), остро осознавали этот разрыв дома. Вдохновленные заявленной миссией HBS «изменить мир к лучшему», они приступили к ее решению.
«Мы выросли как аутсайдеры, чувствовали себя привилегированными работать в HBS и хотели отплатить за это Юго-Восточной Азии», — сказал Тео в интервью TechCrunch. «МСП находят отклик у нас, и финансирование является их самой большой проблемой».
Их стартап Funding Societies — это сингапурская платформа кредитования малого и среднего бизнеса с лицензированными и зарегистрированными офисами в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. На фоне сильного роста во всем регионе — на сегодняшний день он предоставил кредиты на сумму более 4 миллиардов долларов более чем 100 000 предприятиям — финтех-стартап также испытывает трудности с финансированием, совсем недавно он привлек 25 миллионов долларов США в виде акционерного капитала.
Инвестиции поступили от одного инвестора: Cool Japan Fund (CJF), суверенного фонда благосостояния Японии. Примечательно, что это первая инвестиция фонда в финтех-компанию в Юго-Восточной Азии.
Благодаря недавнему финансированию общая сумма средств, привлеченных финансирующими обществами, составила около 250 миллионов долларов США. В число инвесторов входят такие стратегические спонсоры, как Khazanah Nasional Berhad и Maybank, которые вложили $40 млн менее года назад, а также SoftBank Vision Fund 2, CGC Digital, SBVA (ранее SoftBank Ventures Asia), Peak XV Partners (ранее известная как Sequoia). Capital India), Alpha JWC Ventures и другие.
Funding Societies была основана в Сингапуре в 2015 году благодаря коллективному опыту двух основателей. Тео ранее работал в Accenture, McKinsey и KKR Capstone, а Виджая имел опыт работы в семейном бизнесе в Индонезии. Приняв решение построить бизнес для работы с МСП, дуэт потратил около трех лет на исследование самых новаторских компаний в США, анализируя их путь к вершине.
Компания заявляет, что на сегодняшний день она предоставила кредиты на сумму более 4 миллиардов долларов для финансирования бизнеса примерно 100 000 МСП в пяти странах Юго-Восточной Азии. Это больше, чем 3 миллиарда долларов в апреле 2023 года. Кроме того, с момента расширения своего платежного бизнеса в 2022 году годовая валовая стоимость платежных транзакций (GTV) составила более 1,4 миллиарда долларов.
Стартап планирует использовать деньги для расширения своей основной деятельности, быстрее предоставляя финансовые услуги МСП в Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. Компания также инвестирует в искусственный интеллект для оцифровки и автоматизации процесса подачи заявок на кредит и развития своего платежного бизнеса, который был запущен в 2022 году.
Кроме того, благодаря партнерству с CJF он будет предлагать финансовые услуги для поддержки японских компаний, которые уже ведут бизнес или стремятся расширить свое присутствие в Юго-Восточной Азии или выйти на новые рынки в Юго-Восточной Азии, рассказал Тео TechCrunch.
Стартап предоставляет широкий спектр вариантов финансирования, включая срочные кредиты, микрозаймы, финансирование под дебиторскую/платежную задолженность, револьверные кредиты и бизнес-кредиты, обеспеченные активами, в размере от 500 до 2 миллионов долларов США, для удовлетворения разнообразных потребностей бизнеса на разных стадиях. . Многие компании используют эти средства для оборотного капитала или в качестве промежуточных кредитов для расширения масштабов деятельности.
Одна из вещей, которая отличает стартап от конкурентов, таких как Validus и Bluecell Intelligence, заключается в том, что он предлагает комплексную услугу: от краткосрочного финансирования до финансирования цепочки поставок через онлайн- и офлайн-каналы и партнерства, а также платежные предложения. генеральному директору компании.
Ожидается, что доходы от цифровых финансовых услуг в Юго-Восточной Азии вырастут, при этом цифровое кредитование будет лидировать и составит около 65% от общего дохода, согласно отчету SEA по электронной экономике за 2024 год.
По словам Тео, после гигантского раунда финансирования серии C+ на сумму 144 миллиона долларов, проведенного SoftBank Vision Fund 2 в феврале 2022 года, рынок кредитования малого и среднего бизнеса в Юго-Восточной Азии значительно консолидировался, что сделало стартап еще более сильным в качестве лидера рынка, заявил Тео.
По иронии судьбы, кризис одной компании может стать выгодой финансирующих обществ. Тео сказал, что компания ожидает большей консолидации среди финтех-компаний, специализирующихся на кредитовании в Юго-Восточной Азии. Это связано с тем, что многие компании подходят к концу своих взлетно-посадочных полос и не могут собрать больше денег в условиях все еще слабого климата финансирования SEA. По его словам, особенно уязвимы те страны, которые сосредоточили внимание на отдельных странах.
«После инвестиций SoftBank Vision Fund в феврале 2022 года макрорынок значительно изменился: банки США рухнули, что повлияло на предложение кредитов небанковским кредиторам», — сказал Тео TechCrunch. «Повышение ставок в США также привело к увеличению стоимости средств». Вплоть до сентября макрорынок столкнулся с 23-летним периодом повышения ставок, а геополитика нанесла ущерб МСП и привлекла проблемные кредиты, добавил он.
В этот непростой период, в декабре 2022 года, компания сделала свое первое приобретение: платежную систему CardUp, поддерживаемую Sequoia. Это увеличило выручку почти в три раза, сохранив при этом численность персонала почти на прежнем уровне. Тео также отметил, что за этот период стартап инвестировал в три компании, включая финтех-компанию и стартап, специализирующийся на программном обеспечении POS.
Отчет о социально-экономическом воздействии, над которым стартап сотрудничал с Азиатским банком развития (АБР) в 2020 году, показал, что ММСП, поддерживаемые финансирующими обществами, внесли 3,6 миллиарда долларов в ВВП и создали около 350 000 новых рабочих мест. Кроме того, по данным компании, это помогло МСП увеличить свои доходы на 13% за счет быстрого предоставления средств и простого процесса подачи заявок.
